专业领域
资本市场及投资融资业务

一、证券发行与上市

恒杰律师代表发行人或承销商参与众多股票和债券的公开发行业务,开展尽职调查,对公司如何符合发行条件提出法律意见和建议,出具法律意见书,协助撰写及验证招股说明书及其它信息披露文件,协助公司完成股票发行和上市的所有审批及核准程序。

业务范围

1.境内外股票发行和上市

2.境内外债券发行和上市

3.上市公司私募融资

二、基金

我们的服务涵盖了根据基金的目标而设计合适的组织和管理结构、收益结构;协调基金管理人和投资者以及基金托管人的法律关系;解决基金管理者和参与者所面临的各种中国法律、法规项下的合规问题。

业务范围

1.证券投资基金

2.产业投资基金

3.有限合伙基金

4.其他形式的基金

三、债券融资

普通企业债券

企业债券抵(质)押

中小企业集合债券

可转换公司债券

企业短期融资券

公司债券

资产支持证券

分离交易的可转换公司债券

非金融企业债券:短期融资券、中期票据、集合票据

金融债券

次级债

地方政府债

城投类企业债

其他债券融资工具

四、非上市公司融资

业务范围

1.PE投资

2.风险投资

3.战略投资

五、证券化和金融衍生工具

我们曾在多种类型金融资产(如抵押贷款、商业贷款、债务证券、使用费、贸易应收账款、经营性租赁、消费金融应收账款和出口应收账款等)的证券化项目中,为发起人、投资管理人、卖方、受托人、承销商和买方提供法律咨询服务。

六、财富管理

业务范围

1.家族企业的投资管理方案、股权结构和法人治理结构设计

2.个人财产保护建议和财产侵权纠纷的处理

3.传统婚姻/继承的确权和析产的法律保护

4.税金筹划和建立个人信托基金安排等

七、上市公司常年法律顾问

业务范围

1.公司治理

2.信息披露

3.关联交易

4.见证股东大会

八、境外投资

业务范围

1.协助挑选境外律师及其他中介机构并组织、协调及监督他们的工作

2.协助客户履行国家发改委、商务部、外管局、国资委等相关部门境外投资及付汇所需的各项审批手续

3.对投资目标国的法律监管环境、境外投资项目的项目结构、法律风险及其他法律问题提供意见

4.与境外律师合作就目标公司或目标资产进行法律尽职调查,以评估和控制潜在法律风险

5.对各种投融资安排、结构进行分析,对投资方式的调整提出建议

6.起草、审阅和修改交易不同阶段的法律文件,或对交易对方起草的法律文件进行分析、审阅和提供意见

7.参加交易的法律和商务谈判,就谈判策略及谈判中涉及的法律及商务问题提供咨询

8.协助进行项目交割以及交割后的整合

9.应客户要求为其他境外投资事项提供法律服务

九、外商直接投资与外资并购

业务范围

1.外商投资企业设立

2.中外合资企业/中外合作企业

3.向外商投资企业提供持续性法律服务

4.私募股权投资

5.公司秘书服务

6.能源和矿产业务

7.外资并购

十、收购融资

飞机和资产融资租赁

业务范围

1.经营性租赁

2.融资租赁

3.销售回租

4.杠杆租赁

5.飞机采购预付款融资

项目融资

业务范围

1.能源项目融资

2.基础设施融资

房地产融资

业务范围

1.并购贷款

2.开发建设贷款

3.过渡期和过桥贷款

4.结构性贷款





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